Билли Бонни - опытный стрелок, горячий парень, который чудом не ступил на плохую дорожку, подружился с мирным хозяином ранчо Эриком Китингом и нанялся к нему в работники. Однако Китинга убивают, и Билли стремится отомстить его убийцам, несмотря на то, что это влечёт за собой вражду с его старым

В 1830 году, когда Калифорния еще была колонией Испании, бывший член банды 'Целующегося бандита' - некий Чико получает письмо, из которого узнает, что сын ныне покойного главаря банды - Рикардо возвращается из Бостона, где получил образование и собирается на родине заняться бизнесом.

Во время Гражданской войны группа партизан планирует нападение на арсенал в Лоуренсе, штат Канзас. Капитан армии конфедерации Алан Уэсткотт по приказу Квантрилла, выдавая себя за поставщика лошадей для армии, проникает в ряды северян и узнает, что арсенал перевозят в другое место вагонным составом.

Индейцы и белые поселенцы противостоят друг другу. Между противоборствующими сторонами разрывается крепкий молодой человек, известный белым как Пол Флетчер, индейцам - как Бледная Стрела. Ситуация осложняется тем, что в него влюблены дочь вождя Пауни - Танцующий Оленёнок - и самая красивая девушка