Два поросёнка заключают пакт о ненападении с Большим Плохим Волком, в то время как третий благоразумно готовится к вооружённой обороне, так как прочёл в газете о планах Волка напасть на страну поросят.

Гуфи берёт своего сына в поход. Мальчику повсюду мерещатся львы, а сам Гуфи не замечает опасности, даже если она прямо перед ним. К его счастью, сын взял с собой игрушечное ружьё.

Черепаха Тоби и заяц Макс решили посоревноваться в беге. Так кто же первым придет к финишу: хвастливый заяц или хитрая черепаха?

Виртуозной игре в гольф вас научит забавный Гуфи и рассказчик, с присущим ему чувством юмора.

Сантехник Дональд пользуется большим магнитом на работе. Когда магнит выпадает из рук Дональда, это вызывает проблемы для Плуто, особенно после того как Плуто проглатывает магнит.

Оказывается и в тюрьме можно весело проводить время. Несмотря на это Микки все равно пытается совершить побег, но у него ничего не получается.

Грозный бандит Пит Пистолет грабит банк в одном городке на Диком Западе. Городу требуется новый шериф, и им может стать только храбрый Гуфи, который готов на всё ради прекрасной незнакомки.

В маленьком городке появляется новый учитель, заядлый сердцеед. Начав ухлестывать за первой красавицей, он не предполагал, что его ждёт встреча со страшным Всадником без головы.

Гуфи охотится на тигра.

Гуляя у зоопарка, Плуто замечает огромную кость в вольере спящего льва, но достать её оттуда будет куда сложнее, чем кажется.

Плуто спасает котенка из ледяной воды. Мораль истории такова: относись к животным с добротой и тебе воздастся.

Гуфи рассказывает о своих удивительных и смешных приключениях в Африке: о ночном кемпинге, о встрече с гиппопотамом и о забавной охоте на носорога.

Пока Микки хвастается перед Минни - Дональд попадает в беду, а Гуфи осваивает новый вид рыбалки.

После трудовых будней у Гуффи, наконец-то, наступили долгожданные выходные: отдых, сон, спокойствие и тишина! Но ни тут-то было: все словно договорились, чтобы помешать Гуффи расслабиться в воскресенье.

Спасшийся после кораблекрушения Гулливер попадает в страну лилипутов и невольно ввязывается в их конфликт с другой нацией маленьких человечков — Блефуску.

Гуфи с другими поселенцами едет по сухопутному маршруту из Пенсильвании в Калифорнию.

Завистливый Дональд Дак пытается саботировать магическое представление Микки, но в конечном итоге это оборачивается против него.

Микки, Минни, Гораций и Кларабель устраивают большое шоу.

Гуфи устаёт от городской суеты и переезжает в тропики. Там он наконец получает удовольствие от жизни: собирает раковины на пляже, строит себе хижину, отдыхает на лоне природы и участвует в местном празднике. И всё бы хорошо, но туземцам необходимо принести кого-то в жертву своему вулкану.

В окрестностях военного лагеря появился диверсант. Плуто получает приказ защитить грудью огневой рубеж.

Микки и его друзья организовали бесплатный концерт для сирот. На концерте выступают самые разные артисты. Всех артистов зрители-мышата принимают восторженно, всех, кроме Дональда Дака. Но он не успокаивается - любым способом хочет покорить публику.

Серый Волк, потерпев неудачу с кирпичным домиком, обещает вернуться до Рождества. Выполнив угрозу, он обнаруживает, что третий поросёнок за это время успел жениться и стать отцом. Но это не останавливает Волка в его планах мести, наоборот, увидев маленького поросёнка, тот лишь утверждается в

Гуфи вешает гамак на заднем дворе своего дома, но случайно привязывает его к дереву Льва. Тот обнаруживает, что в гамаке лежать удобнее, чем на ветке, и решает отобрать его у Гуфи.

В фильме немецкая музыкальная группа (включая Хирохито с саксофоном и Муссолини с барабанами, а также Геринга с флейтой) марширует по маленькому немецкому городу, напевая доктрину нацизма. Дональд пробуждается от шума и музыканты его заставляют надеть нацистскую военную форму и забирают на фабрику

Гуфи демонстрирует историю водного транспорта – от первого доисторического использования плавающих бревен до современного линкора.

Микки и Дональд просрочили оплату аренды жилья, теперь друзьям надо поспешно переезжать, пока шериф не забрал всю их мебель.

История одного необычного бейсбольного матча.