В Южной Корее, где запрещено огнестрельное оружие, происходят случаи массовой стрельбы. Бывший профессиональный военный Ли До, а ныне — обычный патрульно-постовой полицейский, расследует эти дела и замечает, что оружие загадочным образом попадает к доведённым до отчаяния беззащитным гражданам,

Судьба сводит троих — постоянно ускользающего от полиции преступника, следователя с проблемами управления гневом и босса преступной группировки — на острове Чеджу.

Полиция с ног сбилась, разыскивая банду садистов, которая снимает ролики для любителей снаффа. Получив наводку и преследуя главаря, вместе с ним бесследно пропадает детектив Чхве Джэ-хван, а месяц спустя оба обнаруживаются в попавшем в аварию автомобиле. Пришедший в себя преступник желает говорить