Конец тридцатых годов, полуостров Идзу. Курорт на горячих источниках у горы Фудзи. Токуити и Фукуити, два слепых массажиста, зарабатывают на жизнь, переходя от гостиницы к гостинице. Лишенные зрения, они научились угадывать многое, что скрыто от глаз обычных людей.

Пассажиры, волею судеб оказавшиеся вместе в автобусе, идущем маршрутом по горным дорогам полуострова Идзу, едут каждый по своим делам, кто-то на свадьбу, кто-то на работу…

Дзэнта и Сампэи – братья. Они живут на ферме с отцом и матерью. Мальчики подружились со стариком, который катает их на своей лошади. У детей нет дедушки и бабушки, поэтому Сампэи мечтает о том, чтобы старик стал его дедушкой. Неожиданно выясняется, что дедушка и бабушка братьев живы...

Вернувшийся с войны солдат оказывается в центре внимания стайки беспризорников. Они чувствуют, что этот молодой парень понимает их лучше, чем одноногий мужчина, который взял их под опеку. Ребята начинают странствовать со своим новым старшим братом, однако он не считает себя достаточно опытным и

Бродячей актрисе Утадзё Бандо невероятно повезло – её пустил к себе жить добросердечный торговец чаем, не требуя ничего взамен. Женщина хочет начать новую достойную жизнь, но прошлое не оставляет её, и люди не готовы проникнуться к ней доверием.

Две девушки из «веселых кварталов» приехали на отдых в горы на источники. Одна из них теряет заколку в источнике. Этой заколкой поранил ногу молодой человек. А может она ранила его сердце. Все постояльцы гостиницы переживают за него и пытаются ему помочь.

Долгая и обстоятельная повесть о жизни, дружбе и ревности двух подруг из Йокогамы.

Коллаж из коротких игровых бытовых зарисовок, документальных кадров и музыкальных номеров.